墮落天使之王撒旦繼創造了惡魔後，又創造了邪魔、怪獸等邪惡生物。邪魔像人一樣直立行走，用一根長鞭，還會使用魔法把人變成惡鬼，把動物變成怪獸。

  撒旦還不斷尋找人類中的目標，讓他們同樣墮落，走向黑暗深淵。

  撒旦首先把正教的一位騎士首領德古拉勳爵作為目標。作為正教最出色的騎士，德古拉不停地和異教徒戰鬥，他的手上沾滿了無數異教徒的血。然而到頭來德古拉卻得不到正教教會相應的封賞。

  後來正教教會趁著德古拉外出征戰之時把德古拉的心上人定性為異教徒被處死。德古拉怒氣衝天，發誓要和十字教作對到底，他用斧子劈砍教堂裏的十字架聖像，在聖像裂口處流出涓涓鮮血。

  這時，撒旦的聲音在德古拉心中說道，喝下這流出的鮮血，你將成為十字教永遠的噩夢。德古拉舔了這鮮血，皮膚變得慘白，眼珠變紅，耳朵變尖，嘴裏長出獠牙，指甲和腳趾變長。德古拉勳爵會扮成貴族紳士，靠近人類，趁人不備咬下一口吸血，吸了血的德古拉勳爵臉色將由白變紫。德古拉勳爵就是第一個吸血鬼，也是最強的吸血鬼。

  撒旦又讓以前被德古拉殺死的異教徒都變成吸血鬼，還有他原來的心上人，變成吸血鬼王後。被吸血鬼吸過血的人，也會變成吸血鬼。

  吸血鬼怕光，經常在夜間行動。吸血鬼還怕十字架、聖水和大蒜。人們為了防止死去的人變成吸血鬼，用削尖的木樁插進死者的心髒，在屍體旁邊放鐮刀、大蒜和十字架。但是，德古拉勳爵作為吸血鬼之王，是不怕光、十字架、聖水和大蒜的，他能在光天化日之下偽裝行動。沒有人知道德古拉勳爵的弱點。

  後來，德古拉勳爵又馴服了狼人供其驅使。狼人平時像個正常人，但每到月圓之夜就會變身為狼人形態。身軀是平時的三倍大，頭變成狼頭，身上長出濃密的狼毛，性情嗜殺，殘酷無情。被狼人咬出傷口的人如果沒死，也會變成狼人。第二天狼人又變回正常人的時候，他完全想不起前一晚的事。

  狼人最怕銀器，要殺狼人的話，要用銀器插進狼人的心髒；但要穿過狼人厚厚的皮膚不容易，於是人們先用銀器刺穿狼人的薄弱的咽喉，再二次攻擊直取心髒。

  再說公教成立的經院裏，有巨大的圖書館和實驗室。許多神職人員成為優秀的教師。一位叫做弗蘭肯斯坦的實驗員經常會做一些大膽的實驗。他常用老鼠、兔子、鬆鼠等小動物身上試驗一些培養的病毒。對此，實驗室主管羅吉爾·培根常常指責弗蘭肯斯坦的實驗過於危險。年輕氣盛的弗蘭肯斯坦負氣出走，穿過日耳曼森林，來到北方極寒之地。

  在極寒之地，弗蘭肯斯坦從容地進行他那瘋狂的實驗。他用好幾具屍體，用針線拚接成一個整體，然後用電流刺激，想製作他想要的實驗產品。由於電流不夠大，實驗總是失敗。撒旦就在這時幫助弗蘭肯斯坦提供巨大的電流，這個屍體拚接體活了起來。弗蘭肯斯坦叫它憎惡。

  撒旦幫助弗蘭肯斯坦製作了更多的憎惡，又幫助他研製出能讓屍體行動的病毒。將這種病毒撒在屍體上，屍體就會變成喪屍，受弗蘭肯斯坦操控。後來，弗蘭肯斯坦又將一些死去的騎士連人帶馬變成黑暗騎士。弗蘭肯斯坦創作了一支死人部隊，他自己也成為第一位屍巫，是屍巫王。

  撒旦下一個目標是德魯伊教的薩拉魯曼。薩拉魯曼是個年輕的德魯伊，但又偷偷地到經院學習了三年的魔法。他的行徑被德魯伊教的人發現，德魯伊教集會決定開除他的教籍。

  被開除的薩拉魯曼在百無聊賴之時，飼養訓練了一群烏鴉，作為他的眼線。又捉來一些熊、狼等猛獸，還捉來了一些人，他用魔法讓猛獸和人交配生下叫作獸人的生物。獸人既有野獸的體格和耐力，又有人類的智商，繁殖能力又比人類強。撒旦看中獸人的繁殖能力，於是幫助薩拉魯曼提高人獸雜交的成功率，並訓練了一支獸人部隊。

  薩拉魯曼還訓練了比蒙獸。比猛獸的身軀是熊的四五倍大，能輕易地用一掌把磐石拍碎，生有一張血盆大口，還有鋼刀一樣鋒利利爪。

  這就是撒旦的瘋狂行徑，撒旦還在不停地增強他的實力。