項羽向西進軍，屠殺無辜，焚毀鹹陽秦宮室，所過之處，無不遭到摧殘破壞。秦地的百姓大失所望，然而心裏恐懼，不敢不服從。

  項羽派人回去報告楚懷王。楚懷王說：“按照原來的約定辦。”項羽怨恨楚懷王不肯讓他與沛公一起西進入關，而派他北上救趙，在天下諸侯爭奪稱王關中的約定中落在後麵，他就說：“懷王這個人，我家項梁所立，沒有什麽功勞，憑什麽主持約定。本來安定天下的，是諸位將領和我項籍。”就假意推尊楚懷王為義帝，實際上不聽從他的命令。

  正月，項羽自立為西楚霸王，在梁、楚地區的九個郡稱王，建都彭城。背棄原來的約定，改立沛公為漢王，在巴、蜀、漢中稱玉，建都南鄭。把關中瓜分為三，封立秦朝的三個將領：章邯為雍王，建都廢丘：司馬欣為塞王，建都櫟陽；董翳為翟王，建都高奴。封楚將瑕丘申陽為河南王，建都洛陽。封趙將司馬印為殷王，建都朝歌。趙王歇遷徙代地稱王。封趙將張耳為常山王，建都襄國。封當陽君黥布為九江王，建都六縣。封楚懷王柱國共敖為臨江王，建都江陵。封番郡吳芮為衡山王，建都邾縣。封燕將臧荼為燕王，建都薊縣。原來的燕王韓廣遷徙遼東稱王。韓廣不服從，臧荼攻殺韓廣於無終。封成安君陳餘河間三縣，住在南皮。封給梅鋗十萬戶。

  過了幾天，項羽帶兵西進，屠毀鹹陽，殺死了秦朝已經投降的國王子嬰，焚燒秦朝宮室，大火三個月不滅；搜羅了秦朝的財寶和婦女，率軍東去。有人勸項王說：“關中阻山帶河，四麵關塞，土地肥饒，可在這裏建都，以定霸業。”項王看見秦朝宮室都已燒毀，殘破不堪，又懷念故鄉，心欲東歸，就說：“富貴了不回故鄉，如同衣繡夜行，有誰能知道！”勸項王的人說，“人們說楚國人是獼猴戴帽子，果然如此。”項王聽到了這話，烹殺了勸說他的那個人。項羽有取天下之才，而無取天下之慮。

  四月，在項羽旌麾之下罷兵散歸，諸侯各自回到封國。漢王回國，項王派兵三萬跟隨，楚國和其他諸侯國的士卒仰慕漢王而追從的有幾萬人。他們從杜縣南麵進入蝕中，離開後就燒斷棧道，以防備諸侯軍和匪徒的襲擊，也向項羽表示沒有東進的意圖。到達南鄭，那些將領和士卒很多在中途逃亡回去，士卒都唱著歌，想要回到東方。韓信勸漢王說：“項羽封諸將有功的為王，而大王獨自被封在南鄭，這實際上是貶徒。軍中官吏和士卒都是崤山以東的人，日夜跂踵盼望回家鄉。乘他們氣勢旺盛時加以利用，可以建立大的功業。等到天下已經平定，人人都自然安下心來，就不能再利用了。不如決策向東進軍，爭奪天下大權。”

  項羽出了函穀關，派人遷徙義帝。說：“古代做帝王的統轄千裏見方的土地，必須居住上遊。”就派使者把義帝遷徙到長沙郴縣，催促義帝快走。群臣漸漸地背叛了義帝，項羽就暗地裏讓衡山王、臨江王襲擊他，把義帝殺死在江南。項羽怨恨田榮，封齊將田都為齊王，田榮惱怒，自立為齊王，殺死田都，反叛項楚，把將軍印給予彭越，讓他在梁地起兵反楚。楚派蕭公角攻打彭越，彭越大敗蕭公角。陳餘怨恨項羽不封自己為王，派夏說遊說田榮，借兵攻打張耳。齊借兵給陳餘，擊敗了常山王張耳，張耳逃跑歸附了漢王。陳餘從代接回趙王歇，又立為趙王，趙王就封陳餘為代王。項羽大怒，出兵北向擊齊。