接著，諸葛亮先用二分法給孫權兩個選擇，“如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交”；[24][25]另一個選擇則是激將法，“如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！”孫權卻反問諸葛亮，劉備又為何不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰鬥。諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多裏，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”；而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最後肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。[26]

  諸葛亮隨軍回到劉備處；十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時曹操軍中又爆發瘟疫，曹操不得已引軍北還。[27]

  定鼎荊益

  主詞條：益州之戰、漢中之戰

  建安十三年（208年）十二月，劉備趁曹操北歸之機，聽從諸葛亮之計，平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。[28]建安十五年（210年），劉備以龐統為耒陽令，龐統因沒有政績而被罷官。諸葛亮向劉備進言，龐統有大才，不可小用。於是劉備任命龐統為治中，與諸葛亮一樣被器重，與諸葛亮並列為軍師中郎將。[29]

  諸葛亮畫像

  諸葛亮畫像(12張)

  建安十六年（211年），益州牧劉璋在張鬆的慫恿下，派法正到荊州請劉備率兵入，保護益州安全。[30]諸葛亮認為機不可失，勸說劉備應允。諸葛亮便與關羽、張飛、趙雲等鎮守荊州，劉備親自率軍在謀士龐統的陪同下進入了益州。[31]至次年十二月，劉璋發覺張鬆私通劉備，將張鬆處死，下令守關諸將不準劉備兵馬通過。劉備與劉璋決裂，還攻成都。劉備棋先一著，占領涪城（今四川綿陽）。[32]劉璋派遣李嚴等退保綿竹，劉備則調諸葛亮、張飛、趙雲等入川，分定蜀中諸縣。[144]

  建安十九年（214年）諸葛亮與張飛、趙雲率兵溯長江而上，攻克巴東，與劉備會師成都。劉璋被迫出城投降。成都攻下後，諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，並受任為軍師將軍，署左將軍府事。[33]每當劉備出兵征伐，諸葛亮便負責鎮守成都，為劉備足食足兵。當時法正統禦外軍、於內為謀士，治理蜀地睚眥必報，擅自殺死了詆毀自己的多人。有人對諸葛亮說：“法正太過於跋扈，將軍應該告訴主公，壓製一下他的勢頭。”諸葛亮說：“主公在公安，北麵有曹操的大軍，向東忌憚孫權的威逼，於內又怕孫夫人生事。自從法正輔佐主公之後，猶如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。現在為什麽要約束他，讓他不能如意呢？”於是對此事不再追究。[34]諸葛亮治理蜀地，崇尚嚴刑峻法，有怨氣的人很多。法正對諸葛亮援引漢高祖進關中後廢除秦朝苛法，約法三章的故事，希望能寬容治理。而諸葛亮卻認為法正隻知其一、不知其二。他認為如今形勢與秦末不同，劉璋昏聵無能，自從他主政蜀地以來，沒有製定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也沒有。蜀地的大族專權自恣，君臣之道漸漸被大族的專擅所替代。所以自己如今實行嚴刑峻法，就是為了糾正這種政治形勢。[35]

  建安二十二年（217年）十月，曹操在平定關中諸軍閥後南侵漢中。建安二十四年（219年），劉備與曹操在漢中對峙不下，劉備急忙派人到成都讓諸葛亮調兵來支援，諸葛亮詢問楊洪是否可以發兵，楊洪認為漢中是益州咽喉，曹操來奪是家門之禍、存亡之機，勸諫諸葛亮在這種時候應該即刻出兵。[36]漢中之戰以劉備的勝利告終。七月，劉備自稱漢中王。至此，完全實現了諸葛亮在“隆中對策”中製定的“跨有荊、益”的戰略目標。

  然而，東吳的呂蒙極力主張“取羽，全據長江”。最終，在建安二十四年（219年）冬季，呂蒙率領東吳軍隊，白衣渡江、斬殺關羽、奪取荊州。“隆中對策”因此而遭受了重大的挫折。

  先主托孤

  主詞條：劉禪、諸葛亮南征

  延康元年（220年），曹丕篡漢自立，傳言稱漢獻帝劉協為曹丕所害，於是群臣勸已成為漢中王的劉備登基為帝，劉備開始不答應，諸葛亮就用耿純遊說劉秀登基的故事勸劉備，[37]劉備同意後，於221年稱帝，國號為“漢”，任諸葛亮為丞相、[38]錄尚書事，假節。同年張飛被害，諸葛亮領司隸校尉一職章武元年（221年）七月，劉備為奪回荊州，親率大軍伐吳。章武二年（222年）劉備兵敗夷陵（今湖北宜昌）；八月，劉備撤退至永安。諸葛亮大歎：“可惜法正故去，否則必能阻止陛下東征之舉。”至章武三年（223年）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴一起托付後事，劉備對諸葛亮說：“你的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才幹，你可以自行取度。”諸葛亮涕泣地說：“臣必定竭盡股肱的力量，報效忠貞的節氣，直到死為止！”劉備又要劉禪視諸葛亮為父。延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，政事上的大小事務，劉禪都依賴於諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區因劉備逝世而乘機叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好